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美国亿万富豪投资者斯坦利·德鲁肯米勒(Stanley·Druckenmiller)表示,美国财政部长斯科特·贝森特花费数十亿美元回购美债的计划是一个错误;贝森特早年担任对冲基金交易员时,曾经受过德鲁肯米勒的指点。
德鲁肯米勒在一篇评论中写道:“政府若不顾基本面试图捍卫价格,终将落败。”
德鲁肯米勒是在回应贝森特近期释出的信号;贝森特先前宣布,美国财政部将加大对长期政府债券的回购规模,这是一项不同寻常的举措,目的在于通过压低长期融资成本来提振经济。
德鲁肯米勒写道,“个人从事交易50年来,一直奉行一个简单前提:市场汇集了任何委员会都不可能掌握的资讯,而价格正是这些资讯传递给决策者的方式。”“长期美国国债收益率是世界上最重要的价格,也是美国仅存的财政纪律约束机制。”
这篇措辞强烈的评论文章表明,贝森特试图左右收益率的主张面临了多大的阻力,这也是这位前对冲基金经理介入市场的最新例证。贝森特近期主导了美国当局30年来首次购买日元,财政部也曾利用所谓的汇率询价来影响外汇交易员。
美国财政部试图通过发行更多短债以直接压低长期收益率,让人联想到美联储有时在市场动荡期间采取的所谓“扭转操作”(Operation Twist)。然而,通常被视为财政稳定守门人的财政部采用这类手段管理债市,意味着其职能范围有所扩张,已令债券投资人不安。
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