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央视新闻客户端;
智通财经APP获悉，国信证券发布研报称，短期市场成交额缩量、震荡向下，建议优选业绩好&估值合理的标的。一方面全年维度持续看好AI相关资本开支的投资机会，重点关注产业趋势强、业绩预期好的细分方向，短期卡位好、预期经营加速向好的公司;另一方面重点关注阿尔法显著带动经营趋势改善向好、股价相对位置低的细分龙头。
国信证券主要观点如下：
【一、】机械行业背景及展望
高端装备自主可控：核心装备国产化是产业自主崛起的基础，突破核心高端装备的瓶颈，才会实现下游产业真正的自主化、产业化;产业升级大势所趋：在数字浪潮和能源变革的大时代，工业互联/AI+具身智能应用让社会效率不断提升，新能源利用让社会成本不断降低，中国正在迎来全方位的产业升级;出口发展由点到面：随着中国产业持续发展，行业内优秀制造企业已经从进口替代走向出口替代，具备全球竞争力，加速出口发展。
【二、】研究框架：把握强阿尔法公司
为了更好探讨机械行业上市公司的商业模式和核心竞争力，该行基于相似的商业模式和业务特性将机械公司主要分为4个类型：上游核心零部件公司、中游专用/通用设备公司、下游产品型公司以及服务型公司。上游核心零部件公司：强阿尔法属性，属于中游专用/通用设备公司的上游，通常是研发驱动，具备核心底层技术，依靠技术实力或业务模式创新构建较高的竞争壁垒，形成较好的竞争格局，使得公司具备一定的议价权，普遍具备较强盈利能力，通过品类升级/扩张及下游领域拓展不断打开成长天花板，此类公司均值得关注。中游专用/通用设备公司：高贝塔属性，产品供应下游客户进行工业生产，机械公司整体处于产业链中游，议价权相对较低，重点关注高成长行业或稳健增长行业中具备进口替代机会的公司，公司层面关注公司技术实力及优质客户绑定情况，通常行业竞争较为激烈，强者越强，优选龙头公司，推荐高景气的新能源(光伏/锂电/风电/核电)和工业自动化(工业机器人/工控/激光)等行业。下游产品型公司：产品具备使用功能，直接供人类使用或操作，行业空间更大，通常下游应用领域较为广泛，下游较为分散的客户公司具有较强的议价权。重点关注高成长行业或稳健增长行业中具备进口替代机会的公司，公司层面综合考虑公司技术+产品+品牌+渠道，优选龙头公司，推荐培育钻石、通用测试测量仪器等细分子行业。服务型公司：通过提供服务获取收入，通常需求稳健，现金流较好，行业长期稳健增长，龙头公司先发优势显著，优选赛道空间大的细分赛道龙头，推荐检测服务等行业。
【三、】10月投资观点：重点关注绩优个股
核心观点：短期市场成交额缩量、震荡向下，建议优选业绩好&估值合理的标的：一方面全年维度持续看好AI相关资本开支的投资机会，重点关注产业趋势强、业绩预期好的细分方向，短期卡位好、预期经营加速向好的公司;另一方面重点关注阿尔法显著带动经营趋势改善向好、股价相对位置低的细分龙头。科技方向：重点关注行业增速高&确定性高方向，看好重点关注【半导体设备】【AI液冷及上游设备】【光通信仪器&设备】及【3D打印】等细分方向，重点关注【飞荣达(300602.SZ)】【汉钟精机(002158.SZ)】、【乔锋智能(301603.SZ)】【创世纪(300083.SZ)】、【光力科技(300480.SZ)】【矽电股份(301629.SZ)】、【优利德(688628.SH)】【鼎阳科技(688112.SH)】【奥普特(688686.SH)】等。阿尔法个股：自下而上该行优选：报表质量好&账上现金充足&现金流好，业绩有明确较好增长或呈现加速向好趋势;具备显著阿尔法，结构性通过提升市场份额、出口增长、产品升级或品类扩张实现经营稳中向好增长的细分行业龙头公司，建议重点关注【柏楚电子(688188.SH)】【怡合达(301029.SZ)】【华测检测(300012.SZ)】【恒立液压(601100.SH)】【伊之密(300415.SZ)】【晋亿实业(601002.SH)】等。
【四、】9月机械板块下跌8.53%，跑输沪深300指数2.75个pct
9月机械板块跑输沪深300指数2.75个pct。截至2026年9月30日，9月机械行业(申万分类)指数下跌8.53%，跑输沪深300指数2.75个pct。从全行业看，机械行业9月涨跌幅在31个行业(申万分类)中排第29位。
【五、】9月机械板块估值水平继续下滑
截止9月30日，机械行业TTM市盈率约为41.09倍，市净率约为3.21倍，较8月末继续下滑。
【六、】9月机械子行业涨少跌多
从该行分类的17个机械子行业(各子行业按等权重加权)来看，2026年9月机械子行业涨少跌多，船舶海工与电梯设备排名居前，分别上涨1.36%/1.14%。从个股表现来看，2026年9月单月涨幅排名前五位的公司分别为：沈鼓集团(601091.SH)/电科思仪(301689.SZ)/世纪数码(920229.BJ)/凯达重工(920025.BJ)/腾信精密(920298.BJ)。
【七、】9月制造业PMI指数50.10%，回升至扩张区间
(国家统计局9月30日数据)9月制造业PMI指数50.1%，环比上升0.3个百分点，连续两个月回升。历史情况看，制造业PMI自2020年3月持续到2021年8月连续17个月维持景气区间，2021年10月以来在50%荣枯线附近波动，2022年10-12月连续三个月在荣枯线之下。2023年1-3月重返扩张区间，制造业景气水平回升，4-5月回落，6月至10月持续小幅回升，2023年10月-2024年2月持续处于荣枯线之下，3、4月以来持续高于荣枯线，2024年5月-9月再次回落至荣枯线以下，从9月开始，制造业PMI开始回升，10-12月重返扩张区间。2025年呈现震荡态势。2026年9月份，景气水平继续回升，产需两端保持扩张，价格指数继续上升，装备制造业与高技术制造业PMI仍维持在扩张区间。
【八、】9月钢/铜/铝价格指数环比变动+0.07%/-0.33%/-0.56%
(Wind9月30日数据)9月钢/铜/铝价格指数环比变动+0.07%/-0.33%/-0.56%。机械行业上游主要原材料钢/铜/铝价格自2016年起持续上涨至2021年中旬达历史最高水平，后有所回调，目前铜/铝价格处于近五年较高位置。2022年以来钢价/铜价/铝价指数变动-30.02%/+49.49%/+14.18%;2023年以来钢价/铜价/铝价指数变动-18.62%/+72.73%/+35.73%;2024年以来钢价/铜价/铝价指数变动-18.37%/+70.92%/+37.19%;2025年以来钢价/铜价/铝价指数变动-5.45%/+66.40%/+27.32%。
【九、】机床：2026年1-8月金属切削机床产量同比增长8.80%
(国家统计局9月15日数据)2026年1-8月金属切削机床产量为58.40万台，同比增长8.80%。根据国家统计局数据，2015-2025年金属切削机床产量由75.50万台增加至86.83万台，CAGR为1.41%;金属成形机床产量由30.40万台下降至17.90万台，CAGR为-5.16%。2026年8月金属切削机床产量7.30万台，同比增长14.10%，1-8月累计产量58.40万台，同比增长8.80%;8月金属成形机床产量1.60万台，同比增长8.70%，1-8月累计产量12.50万台，同比增长7.80%。
【十、】工业机器人：2026年1-8月产量同比增长29.00%
(国家统计局9月15日数据)2026年1-8月工业机器人产量72.94万台，同比增长29.00%。根据国家统计局统计，2015-2025年我国工业机器人产量由3.30万台增长至77.31万台，CAGR达到37.08%。2026年8月工业机器人产量9.62万台，同比增长34.60%;1-8月累计产量为72.94万台，同比增速29.00%。
【十一、】工程机械：2026年1-8月挖掘机销售量同比增长24.2%
(中国工程机械工业协会9月8日数据)2026年8月销售挖掘机19716台，同比增长19.3%;1-8月销量为191557台，同比增长24.2%。据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计，2026年8月销售各类挖掘机19716台，同比增长19.3%。其中：国内销量7986台(含电动挖掘机184台)，同比增长3.92%;出口11730台(含电动挖掘机60台)，同比增长32.7%。2026年1-8月，共销售挖掘机191557台，同比增长24.2%。其中：国内销量94619台(含电动挖掘机411台)，同比增长17.4%;出口96938台(含电动挖掘机257台)，同比增长31.8%。装载机：8月销量10832台，同比增长14.7%;1-8月销量104658台，同比增长25.8%。据中国工程机械工业协会对装载机主要制造企业统计，2026年8月销售各类装载机10832台，同比增长14.7%。其中：国内销量5421台(含电动装载机3056台)，同比增长13.6%;出口5411台(含电动装载机476台)，同比增长16%。2026年1-8月，共销售各类装载机104658台，同比增长25.8%。其中：国内销量52587台(含电动装载机30480台)，同比增长17%;出口52071台(含电动装载机2575台)，同比增长36.1%。
【投资建议】
AI基建：液冷设备-创世纪(300083.SZ)、乔锋智能(301603.SZ)、纽威数控(688697.SH);光通信仪器&设备-优利德(688628.SH)、鼎阳科技(688112.SH)、普源精电(688337.SH)、奥普特(688686.SH)、日联科技(688531.SH);制冷&液冷-飞荣达(300602.SZ)、申菱环境(301018.SZ)、蓝思科技(300433.SZ);燃机-杰瑞股份(002353.SZ)、万泽股份(000534.SZ)、应流股份(603308.SH)。
半导体设备：精测电子(300567.SZ)、矽电股份(301629.SZ)、强一股份(688809.SH)、汉钟精机(002158.SZ)、精智达(688627.SH)。
阿尔法个股：汇川技术(300124.SZ)、恒立液压(601100.SH)、柏楚电子(688188.SH)、怡合达(301029.SZ)、华测检测(300012.SZ)、广电计量(002967.SZ)、伊之密(300415.SZ)、奕瑞科技(688301.SH)、豪迈科技(002595.SZ)。
人形机器人：恒立液压(601100.SH)、飞荣达(300602.SZ)、汇川技术(300124.SZ)、蓝思科技(300433.SZ)、绿的谐波(688017.SH)。
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