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2026.10.29
本文字数：2600，阅读时长大约4分钟
作者 | 第一财经 李隽
10月28日晚间，佰维存储（688525.SH）披露2026年三季报。第三季度公司实现营业收入61.42亿元，同比增长130.67%，但环比下降约30%；归母净利润16亿元，同比增长525.34%，但环比下降约62%。
10月29日，佰维存储跳空下杀，录得2024年1月3日以来最大单日跌幅（15.79%），最终报收138.1元，并带动整个存储板块集体走弱。佰维存储现价较6月26日创下的历史高点（516.58元）已累计下跌73.27%。
有业内人士认为，佰维存储第三季度环比业绩下跌，也跟全球第三季度手机等电子产品销量大幅下跌有关，存储产品涨价导致手机、个人电脑等电子产品跟随涨价，但销量却大幅下跌，而佰维存储在公开资料称产品“广泛应用于智能手机、平板电脑”等。
三季度业绩环比大幅下滑
公开资料显示，佰维存储是一家面向AI时代的独立半导体存储解决方案提供商，业务覆盖半导体存储器的研发设计、封装测试、生产和销售，产品主要应用于智能手机、平板电脑、AI/AR眼镜、智能手表、AI学习机、具身智能及其他AI新兴端侧。“公司在芯片设计、解决方案、先进封测及测试设备等领域持续加大投入，”佰维存储表示。
然而在三季报当中，佰维存储把重心放在了同比的增长，却并未说明环比变化的原因。佰维存储前三季度实现营业收入217.17亿元，同比增长230.30%；归母净利润87.68亿元，而上年同期仅为3041万元。佰维存储解释称，业绩增长主要受益于AI算力需求增长与存储行业进入高景气周期，产品和客户结构持续优化，2026年前三季度，公司AI新兴端侧存储产品收入约48.23亿元，同比增长近4倍。
“主要系经营性采购支出增加所致”，关于现金流的异常，佰维存储做出如此解释。前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-100.41亿元，2025年同期为-14.83亿元；截至9月末，存货攀升至240.53亿元，短短9个月的时间，就比2025年末的78.68亿元增加逾2倍。公司解释称，大额净流出主要源于经营性采购支出增加，即战略性备货以锁定货源。
如此激进地备货，佰维存储在第三季度业绩出现意外环比下跌，甚至收入和利润都不如第一季度。2026年佰维存储前三季度营业收入分别为68.14亿元、87.61亿元、61.42亿元，扣非后净利润分别为28.16亿元、38.16亿元、18.34亿元，第三季度营收和扣非净利均环比大幅下滑。然而这并非季节性变化原因，在2025年第三季度，佰维存储的收入和利润都远高于前两个季度。
佰维存储在另一份公告当中称，2026年前三季度合计计提资产减值准备1.28亿元。其中，公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款进行减值测试并确认损失，计提信用减值损失3145.41万元；依据《企业会计准则》及公司会计政策，存货按成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提跌价准备，经测试计提存货跌价损失9679.11万元。上述减值合计1.28亿元。
回购方面，公司2026年度以集中竞价方式实施的股份回购已于10月19日完成，累计回购122万股，占总股本0.26%，回购均价204.87元/股，支付资金2.5亿元，回购股份全部注销并减少注册资本。“公司回购股票金额已达到回购方案中回购资金总额下限、且未超过回购资金总额上限，本次回购方案（用于注销并减少公司注册资本）实施完毕。”
此外，董事长孙成思于10月15日提议新一期2亿元至2.5亿元回购，本次回购主要基于维护公司价值及股东权益，回购股份将全部用于注销并减少注册资本，回购股份同样全部注销，该事项尚需董事会、股东会审议。
有存储行业人士向第一财经记者表示，对行业内公司而言，“上行周期”要增加备货，随着整体经营规模的增长，存货规模较大、增长较快，且可能随着经营规模的扩大而进一步增加。由于在上行周期客户订单往往会增加，采购量通常会上升，存货水平一般亦会因增加备货以支持更高需求而提高，存货规模的增长与经营规模的扩张相匹配。
然而如果遇上“下行周期”，未来若出现市场供需发生较大不利变化、原材料价格大幅波动、产品市场价格及毛利率大幅下跌、技术迭代导致技术水平落后于主流、产品需求下降或被淘汰、存货积压等情况，行业内企业将都会面临存货跌价损失的风险，上述人士称。
广州越声理财投资顾问李谦向第一财经记者表示，佰维存储第三季度是环比增速断档与高价库存策略被市场重新定价：上半年股价按“周期超级牛”逻辑定价，三季报显示低价库存红利退潮、利润率回归常态。存储板块并非全面产能过剩，而是“高端紧、通用松、2027年后供需收敛”的结构性分化。
产能过剩之忧
佰维存储在三季报未解释净利润环比下跌的原因，而行业数据显示，第三季度终端出货量明显回落，然而存储行业扩产浪潮，到底会不会引发产能过剩？这些同样受到关注。
10月15日，国际数据公司（IDC）发布的《全球季度手机追踪报告》数据显示，2026年第三季度全球智能手机出货量降至2.55亿部，同比萎缩22.0%，创有纪录以来季度同比最大降幅，环比则下跌8%。2026 年第二季度全球智能手机出货量约为?2.775 亿部?，同比下降?6.7%?。IDC研究人员表示，各项指标表明市场尚未触底，存储芯片成本较去年上涨约350%且仍在攀升，给厂商利润率和出货量带来压力。
10月9日，IDC数据显示，2026年第三季度全球传统PC出货量仅6270万台，同比下滑20.1%，较第二季度环比回落9.1%，第二季度全球PC出货量为6820万台，同比下滑4.9%，为连续九个季度增长后首次同比负增长；仅隔一个季度，同比跌幅由不足5%扩大至20%。
佰维存储的下跌拖累了存储板块整体走势，10月29日，A股存储概念股全线走低，江波龙（301308.SZ）、德明利（001309.SZ）等个股跌幅超过6%。过去一周，算力、存储等AI基建层股票持续回调，市场对AI硬件高估值的消化压力正向产业链传导。
李谦认为，中国厂商的扩产节奏是关键边际变量。江波龙37亿元定增完成、德明利32亿元融资继续进行，项目建设期普遍在3年左右，产能集中释放节点与多家机构预警的2028年窗口重叠，行业龙头的长鑫科技、海力士等都有大规模融资。然而，如果AI需求增速放缓，供需格局可能反转，在周期高点扩张的产能难免成为下一轮周期的负担。
佰维存储的增发早在2025年4月完成，以每股63.28元增发融资18.71亿元。
也有知名基金经理向第一财经记者表示，产能容易扩张的行业，投资者需重点关注企业的护城河，存储行业中，无论海外的海力士还是国内的长鑫科技，乃至规模较小的江波龙、佰维存储、德明利等公司，近年来都经历多轮融资并扩张产能，目前关键在于新增产能能否与AI发展需求匹配；一旦产能过剩，行业可能回归更强的周期属性，大多数存储产品本质上近似于大宗商品。
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