//今日领涨： 国防军工：0.65% 消费者服务：0.15% 银行：0.08% //今日领跌： 煤炭：-2.52% 通信：-2.31% 传媒：-2.16% //上涨：1536股 //下跌：3897股 A股成交额1.82万亿元，较上一交易日减少2318.54亿元。 消息面上，中东战火重燃推动油价走高，同时债券市场遭遇抛售叠加美联储加息预期升温，隔夜美股全线收跌。 受外围扰动影响，今日A股市场三大指数集体低开低走，全天低位震荡，创指跌逾2%。 截至收盘，沪指跌0.97%，深成指跌1.88%，创指跌2.39%，科创50指数跌1.82%，北证50指数涨2.50%。 个股跌多涨少，全市场超3800只个股下跌。 30个中信一级行业仅国防军工、消费者服务、银行3个板块小幅上涨。 盘面上，玻璃纤维、培育钻石板块涨幅居前，军工、次新股有所表现，燃气、电信、银行、电力板块小幅上涨；农业板块大幅走弱，有色金属、煤炭板块跌幅居前，AI应用、半导体、芯片、机器人、部分算力硬件板块表现弱势。 今日A股成交额缩量至1.82万亿元，较上一个交易日减少2318.54亿元。 02 ?盘面详解 上涨方面，玻璃纤维概念涨幅居前。消息面上，全球玻纤龙头已正式上调9月份电子布价格，其中厚布涨价15%、薄布上涨20%。招商证券表示，在AI算力需求持续高景气、行业供需缺口2026年至2027年无法实质性缓解的基准情景下，玻纤龙头的估值水平有望抬升。 培育钻石概念位于涨幅榜前列。根据中泰证券测算，2026年全球AI芯片用金刚石散热片，市场规模大约87亿元人民币，到2030年预计可能涨到592亿元，年复合增长率或超过50%。 液冷服务器概念反复活跃。消息面上，据央视财经，山东、广东等地液冷产线满产运行，核心设备CDU订单已排至2026年底，部分交付周期展望至2027年。 航母、军工信息化、中航系、商业航天、大飞机等军工板块表现不俗。消息面上，我国在高端遥感动态成像关键技术领域取得重要突破。华龙证券指出，卫星互联网进入加速建设期，我国政策持续加码支持商业航天发展，商业火箭运力稳步提升，可回收技术加快验证，国内星座规划规模庞大。火箭与卫星制造为产业链价值核心，市场规模有望达千亿级。 近端次新股板块走势强劲，带动北证50指数逆势涨超2%。有机构指出，北交所次新股凭借较高的国家级“小巨人”与单项冠军企业占比，叠加上市募投项目进入产能爬坡阶段，盈利质量与成长弹性优于存量标的，或将成为资金左侧布局的重要方向。 燃气、电信、银行、电力板块小幅上涨。 下跌方面，农业板块大幅走弱，有色金属、煤炭板块跌幅居前；锂电、光伏板块持续下滑。 AI应用、半导体、芯片、机器人、部分算力硬件板块表现弱势。 券商、多元金融、保险板块表现不佳。 03 ?市场观点 展望后市，招商证券认为，当前市场或仍处于盈利驱动的上行阶段，二季报业绩进一步验证科技、资源等高景气方向，市场逻辑正由估值驱动逐步转向盈利兑现。产业趋势方面，AI产业持续加速，国内大模型百花齐放，海外科技巨头财报再度验证AI景气。具体节奏来看，9月中上旬可能仍将延续反弹趋势，而临近十一假期，从历史日历效应来看市场风格或相对偏防御。 中信建投证券指出，展望9月，市场或仍处于存量博弈、结构性行情占优的环境，配置上建议：一方面关注AI算力、有色、创新药及部分出海制造等景气持续验证方向；另一方面重视机构低配品种，关注银行、保险、证券等兼具高股息防御属性方向，电池、工业金属、能源金属、基础化工等兼具盈利改善的方向和钢铁、生猪养殖等周期拐点渐进的方向。 国海证券表示，结合科技巨头业绩指引及产业链跟踪，AI算力建设对于电子制造资源的挤占效应仍在蔓延中，近期MLCC、PCB环节的价格再度大幅上调，展望2027年“涨价链”可能依然是有较强业绩支撑的高胜率方向。与此同时，国产算力产业链2027年的业绩弹性有望彰显，后期仍可关注半导体制造、设备、材料以及国产算力板块。 1 我国在高端遥感动态成像关键技术 领域取得重要突破 记者今天从市场监管总局了解到，我国在高端遥感动态成像关键技术领域取得重要突破。针对无人机、卫星、机器人等领域亟待解决的轻量化、低功耗、高动态成像性能相互制约的矛盾，依托中国计量大学建立的市场监管总局重点实验室（光传感与图像计量）联合北京航空航天大学等单位组织开展技术攻关，实现了小型低功耗约束下厘米级超高分辨率三维成像，解决了低空经济和智能视觉等产业对场景信息的精准捕捉与解析问题。 （资料来源：央视新闻） 2 国家层面首次明确158个基层病种 近日国家医保局召开新闻发布会，发布按病种付费3.0版分组方案和技术规范。国家卫生健康委负责人介绍，考虑当前基层机构的实际服务能力，着眼未来群众的现实需要，在国家层面首次明确了基层病种，第一批基层病种包括31个DRG基层病种和127个DIP基层病种。各地要参考国家公布的基层病种，结合当地医疗资源布局、基层服务能力和居民医疗服务需求，合理确定本地的基层病种。 （资料来源：财联社）
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