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央视新闻客户端; 【特别提示】本订阅号中所涉及的证券研究信息，均取自于光大证券已正式外发研究报告，由光大证券海外研究团队(TMT/消费/医药/制造等)编写，仅面向光大证券专业投资者客户，用作新媒体形势下研究动态的宣传。研究报告有时效性，任何研究报告内容仅代表报告外发时特定时点的研究信息汇总，任何关于研究报告、研究观点的解读，请联系对口销售或具体研究员。非光大证券专业投资者客户，请勿订阅、接收或使用本订阅号中的任何信息。本订阅号难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。光大证券研究所不会因关注、收到或阅读本订阅号推送内容而视相关人员为光大证券的客户。 报告发布信息 报告标题：《26H1手机业务毛利率承压，IoT与车载业务收入高增——丘钛科技（1478.HK）26H1业绩点评报告》 报告发布日期：2026年8月24日 分析师：付天姿，CFA，FRM（执业证书编号：S0930517040002） 分析师：王贇（执业证书编号：S0930522120001） 要点 事件：公司发布2026年中期业绩，26H1实现营业收入99.23亿元，同比上升12.4%；毛利率同比下降0.8pct至6.6%，由于：1）全球中低端手机摄像模组规格提升停滞；2）生物识别模组产能利用率下降致边际成本上升；归母净利润2.76亿元，同比下降10.5%。 26H1各业务板块出货量稳步上升，驱动营收增长；毛利率表现分化：1）手机业务方面，公司展现强大供应链韧性，在全球智能手机出货量同比下跌、中低端竞争加剧、高规格产品升级放缓的大背景下，26H1手机摄像头模组出货量同比上升30.1%，驱动营收同比上升11.8%至74.87亿元；受中低端手机摄像模组规格提升停滞影响，毛利率同比下降1.6pct至6.1%。2）非手机业务方面，IoT与车载摄像模组及激光雷达出货量合计1231.5万颗，同比高增52.3%，超26年初指引。其中车载业务收入同比大幅上升117.3%至2.88亿元，车载摄像模组及激光雷达出货量合计同比上升65.0%至400万颗；期内，公司已获得全球40家车企供应商资格认证、与7家全球领先的Tier-1建立合作关系；毛利率7.6%，较去年同期-9.5%的负毛利率实现大幅提升。IoT业务收入同比上升13.8%至20.18亿元，IoT摄像模组及激光雷达出货量同比上升46.9%；毛利率同比微降0.2pct至6.0%，基本维持稳定。 多模态感知交互加速普及，中长期周期企稳复苏、叠加智能化渗透有望驱动摄像模组量价齐升。1）手机端，尽管26H1年受存储芯片大幅涨价推高BOM成本导致全球手机出货量同比下滑，但随着折叠屏手机快速普及、以及AI Agent手机重塑人机交互形态，端侧多模态数据输入对高像素、长焦、小型化潜望模组的需求刚性提升，叠加2028-2029年有望迎来新一轮换机周期，有望驱动手机光学升级。2）车载端，高阶智驾正从差异化卖点转变为标配刚需，灼识咨询预计2030年L2+/L3车型占比将达68.3%，全球激光雷达方案市场规模预计将达到413亿美元，对应2025-30年CAGR达63.7%，为车载光学打开广阔空间。3）IoT端，公司有望持续受益于智能眼镜、农业无人机、及手持智能影像设备持续放量。 构筑光感知与光显示技术护城河，战略布局光连接打造新成长曲线。1）在光感知与光显示优势赛道，公司以摄像头/生物识别/激光雷达/AR光引擎为第一曲线，向下整合驱动器/IC/算法/镜头/设备，向上拓展相机/XR/机器人等第二曲线，坚持智能视觉一体化战略，双线驱动现有业务做大做强。2）在前瞻布局的光连接赛道，公司依托精密耦合与封测工艺复用及AOI自研设备，积极布局FAU、MLA、EIC/PIC及玻璃基板全链路自研自制，打造新成长曲线。 盈利预测、估值与评级：鉴于存储涨价导致公司手机摄像模组ASP、毛利率超预期下行，下调26-28年净利润预测28%/32%/36%至6.29/7.47/8.83亿元。考虑到公司非手机摄像模组领域有望持续大幅增长、战略布局光连接打造新成长曲线，维持 “买入”评级。 风险提示：存储涨价导致手机需求下滑、摄像模组产品规格下降；摄像模组行业竞争加剧；IoT、车载摄像模组业务增长不及预期；关税政策变动风险。 免责声明 本订阅号是光大证券股份有限公司研究所（以下简称“光大证券研究所”）海外研究团队依法设立、独立运营的官方唯一订阅号。其他任何以光大证券研究所XX研究团队名义注册的、或含有“光大证券研究”、与光大证券研究所品牌名称等相关信息的订阅号均不是光大证券研究所海外研究团队的官方订阅号。 本订阅号所刊载的信息均基于光大证券研究所已正式发布的研究报告，仅供在新媒体形势下研究信息、研究观点的及时沟通交流，其中的资料、意见、预测等，均反映相关研究报告初次发布当日光大证券研究所的判断，可能需随时进行调整，本订阅号不承担更新推送信息或另行通知的义务。如需了解详细的证券研究信息，请具体参见光大证券研究所发布的完整报告。 在任何情况下，本订阅号所载内容不构成任何投资建议，任何投资者不应将本订阅号所载内容作为投资决策依据，本公司也不对任何人因使用本订阅号所载任何内容所引致的任何损失负任何责任。 本订阅号所载内容版权仅归光大证券股份有限公司所有。任何机构和个人未经书面许可不得以任何形式翻版、复制、转载、刊登、发表、篡改或者引用。如因侵权行为给光大证券造成任何直接或间接的损失，光大证券保留追究一切法律责任的权利。
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