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  化工板块今日(7月24日)继续上攻!反映化工板块整体走势的化工ETF(516020)全天震荡上行,尾盘再度拉升,盘中场内价格最高涨幅达到1.83% ,截至收盘,涨1.53%。值得注意的是,化工ETF(516020)尾盘场内溢价走阔 ,收盘溢价率更是达到0.56%,反映买盘资金较为强势 。

  成份股方面,锂电 、纯碱、氟化工等板块部分个股涨幅居前。截至收盘 ,和邦生物大涨4.76% ,天赐材料涨4.03%,博源化工、多氟多 、蓝晓科技等多股涨超3%。

  资金面上,化工板块近日倍受资金关注 。数据显示 ,截至今日收盘,基础化工板块近5日获主力资金净流入264.18亿元,净流入额在30个中信一级行业中高居第2;近60日 ,基础化工板块累计吸金额更是高达1506.28亿元,吸金额在30个中信一级行业中位居第4。

  今日,以锂电为代表的化工板块的大涨或受益于“反内卷”政策。中信建投指出 ,对锂电行业来说,反内卷整体影响主要分为两个方面,一是部分项目停产或者推后 ,此前大量企业已公告终止部分锂电项目建设,有利于行业供需逐步回归健康;二是能够加快行业整体周转速度,降低企业回款周期 ,提升企业经营质量 。预计供给端三年过剩周期结束进入盈利修复阶段 ,看好有望受益的碳酸锂和电池环节 。

  就化工板块整体而言,开源证券认为,当前化工行业正处于周期底部 ,供给侧竞争加剧导致企业普遍面临增收不增利的困境。随着高层明确要求治理低价无序竞争,化工行业新一轮供给侧改革已势在必行。其认为,通过淘汰落后产能、提升产品品质等措施 ,行业供需格局有望优化,推动化工板块步入高质量发展新阶段 。

  从估值角度来看,当前或为化工板块较好布局时机。数据显示 ,截至昨日(7月23日)收盘,化工ETF(516020)标的指数细分化工指数市净率为2.07倍,位于近10年来24.85%分位点的低位 ,中长期配置性价比凸显。

  天风证券指出,在行业“反内卷 ”背景下,参照供给侧改革时期的“成本要素 ”定价 。化工领域有望针对绿色低碳、节能减排 、工艺优化等“成本要素”的重新定价 ,推动化工领域“反内卷” ,并实现类似于供给侧改革五年间的成效。建议重点关注周期属性较强的基础化工产品,以及与之对应的拥有成本优势的化工龙头上市公司。

  东海证券指出,国内方面 ,国家政策端对供给侧要求(“反内卷 ”)频繁提及;海外方面,上涨的原料成本+亚洲产能冲击,欧美化工企业近期多经历关停 、产能退出等事件 。短期来看 ,地缘摩擦反复,海外化工供应不确定性有所增加;长期来看,我国化工产业链竞争优势明显 ,凭借显著的成本优势和不断突破的技术实力,中国化工企业正在迅速填补国际供应链的空白,有望重塑全球化工产业的格局。

  如何把握化工板块反弹机遇?借道化工ETF(516020)布局效率或更高。公开资料显示 ,化工ETF(516020)跟踪中证细分化工产业主题指数,全面覆盖化工各个细分领域 。其中近5成仓位集中于大市值龙头股,包括万华化学、盐湖股份等 ,分享强者恒强投资机遇;其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工 、氮肥等细分领域龙头股 ,全面把握化工板块投资机会。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金(A类012537/C类012538)布局化工板块。

  图片及数据来源:沪深交易所等,截至2025年7月24日 。风险提示:化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数,该指数基日为2004.12.31 ,发布日期为2012.4.11,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整 。Wind数据显示,细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年:51.68%;2021年:15.72%;2022年:-26.89%;2023年:-23.17%;2024年:-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整 ,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向 。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险 ,适合适当性评级C3(平衡型)及以上投资者。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测 、图表、指标、理论 、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议 ,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任 。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证 ,基金投资须谨慎。

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