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　　今日（7月16日）
，A股三大指数延续震荡整理 。截至收盘，沪指跌0.03% ，深证成指跌0.22%
，创业板指跌0.22%。沪深两市全天成交额合计14420.42亿元，较上一日缩量1700.22亿元
。

　　盘面上 ，港股冲高回落，创新药 、科网龙头走势活跃
，重仓港股互联网龙头的港股互联网ETF（513770）场内价格一度大涨2.7%，创新药接力拉升 ，高纯度+高弹性标的港股通创新药ETF（520880）场内价格收涨1.87%；医药医疗猛攻
，聚焦龙头药企的药ETF（562050）场内价格收涨1.08%。光模块早盘爆发，创业板人工智能ETF华宝（159363）盘中一度大涨超3.5%突破前高 。

　　消息面上 ，7月16日
，英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋出席第三届链博会开幕式并致辞，他表示 ，中国的开源AI是推动全球进步的催化剂
， 让各国和各行业都有机会参与这一AI革命
。值得注意的是，在此前一天 ，黄仁勋表示英伟达正在提交重新销售H20 GPU的申请
，美国政府已向英伟达保证将授予许可证。黄仁勋还宣布将推出一款全新且完全兼容的RTX PRO系列GPU，该产品“是为智能工厂和物流打造数字孪生AI的理想选择 ” 。

　　有分析指出 ，此前压制互联网大厂算力开支的因素得到解决，本次H20恢复对华销售后将加速互联网大厂资本开支
，带动国内AI产业链进一步发展
。

　　展望后市，浙商证券指出 ，短期内市场或有横盘震荡整理的需求
，但回调空间或有限，中线或仍有机会冲击去年10月8日前高。行业配置方面 ，或可坚持“1+1+X
”原则
，以银行作为压舱石，持有低位券商 ，兼顾军工
、计算机、传媒 、电子等科技成长板块 。

　　兴业证券认为
，本轮指数上台阶后，中枢有望来到一个新的区间 ，但在宏观环境出现大的变化之前
，把握阶段性主线
、找寻结构性亮点仍应当是当下市场关注的主要矛盾
。一方面，7-8月是钢铁、化工 、有色等资源品的传统高胜率窗口 ，背后是旺季+涨价的确定性支撑，近期“反内卷”政策的部署更加强化了这一逻辑。另一方面
，7-8月军工板块胜率持续较高 。

　　【ETF全知道热点收评】下面重点聊聊港股通创新药
、创业板人工智能、国防军工等几个板块的交易和基本面情况
。

　　一 、港股“科技双雄 ”接力上攻， 港股通创新药ETF（520880）涨近2%强势4连阳 ，机构：中国科技资产风险回报比突出

　　港股冲高回落
，恒指一度涨近4个月高位，尾盘翻绿微跌。港股科技双雄——创新药
、科网龙头走势活跃 ，科网板块开盘走强
，重仓港股互联网龙头的港股互联网ETF（513770）场内价格一度大涨2.7%，后涨幅有所回落 ，收涨0.72%
，全天成交额9.31亿元，维持高位 。快手-W、哔哩哔哩-W涨幅居前。

　　创新药接力拉升 ，午后稳住涨势
，高纯度+高弹性标的港股通创新药ETF（520880）场内价格收涨1.87%，日线4连阳
。

　　板块个股大面积飘红 ，丽珠医药两位数领涨，最新消息
，公司心血管领域1类创新药H001胶囊II期临床试验患者完成入组；绿叶制药涨超9%，复星医药涨超7% ，康方生物再刷新高。

　　创新药产业近日迎来内外两端多重利好
，国内政策，2025年商业健康保险创新药品目录调整正式启动；全球市场 ，国产创新药License-out量价齐升
，势头火热 。

　　国联民生证券表示，创新药或将逐步进入成果兑现阶段
。2025年预计是国内创新药授权出海的重要年份 ，自2018年“4+7
”集采以后
，国内企业纷纷开始从仿制药向创新药转型，至今已达7年时间 ，部分细分赛道的集采影响已经出清
，预计将陆续进入兑现期。

　　就港股整体表现，近日迎来持续回暖 ，海外积极信号频现，有望进一步支撑港股反弹走势 。

　　隔夜美国劳工统计局最新公布的数据显示
，剔除波动较大的食品和能源后，美国6月CPI较5月上涨0.2% ，同比上涨2.9%
，连续5个月低于预期，特朗普随之再度催促美联储降息 ，港股有望成为美联储开启宽松周期的主要受益者之一
。

　　此外
，美国财政部长就中美关税谈判表示，原定于下月到来的中美关税休战截止日期具有灵活性 ，市场参与者无需担心截止日期
，当前中美之间的谈判“态势良好”，预计双方将在未来几周内举行会谈。

　　天风证券表示 ，港股当前估值仍处于历史低位
，在全球流动性宽松预期升温 、国内稳增长政策加码背景下，中国科技资产风险回报比升突出 ，外资配置意愿回升 。

　　公开资料显示，港股通创新药ETF（520880）被动跟踪恒生港股通创新药精选指数
，高纯度聚焦创新药产业链，截至6月末 ，前十大成份股合计权重达75.85%
，龙头效应显著
。上半年，港股创新药板块走势强劲 ，恒生港股通创新药精选指数累计上涨58.95%
，领涨一众创新药指数。

　　注：恒生港股通创新药精选指数基日为2020.12.31，发布日期为2023.7.17 ，恒生港股通创新药精选指数发布以来各个完整年度涨跌幅为：2021年
，-22.72%；2022年，-16.48%；2023年 ，-19.76%；2024年
，-14.16% 。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现
。

　　港股互联网ETF（513770）及其联接基金（A类 017125；C类 017126）重仓“ATM三巨头 ” ，合计持有“阿里系”、“腾讯系
”
、“小米系”合计权重达61.06%，成为港股AI投资利器。数据显示
，本轮行情启动以来至6月末，中证港股通互联网指数累计涨幅超28% ，明显优于恒指、恒科指同期表现
，区间最大涨幅更是高达56.21%，领涨弹性突出 。

　　注：中证港股通互联网指数近5个完整年度的涨跌幅分别为：2020年 ，109.31%；2021年
，-36.61%；2022年，-23.01%；2023年 ，-24.74%；2024年
，23.04%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现
。

　　截至2025年6月30日 ，港股互联网ETF（513770）年内日均成交额5.94亿元
，支持日内T+0交易，不受QDII额度限制 ，流动性佳！

　　二 、创业板人工智能逆市收涨，资金顺势加码159363！光模块龙头强者恒强
，新易盛涨超8%再创新高

　　市场整体冲高回落，前一日爆火的光模块走势分化 ，创业板人工智能午后单边走低但仍逆市上涨
，早盘一度刷新历史高点。成份股涨跌参半，长芯博创
、新易盛逆市大涨超8% ，均创历史新高
，景嘉微、锐捷网络 、兆龙互连
、金信诺等多股涨逾1% 。下跌方面，太辰光、天孚通信领跌超5%
。

　　热门ETF方面 ，同标的指数规模最大 、流动性突出的创业板人工智能ETF华宝（159363）早盘一度大涨超3.5%突破前高
，午后回落明显但仍逆市涨0.17%，强于大市。全天放量成交4.54亿元 ，资金回流明显
，159363全天获净申购3500万份 。

　　复盘来看，近期以光模块为代表的上游算力硬件显著领涨 ，聚焦AI算力的创业板人工智能涨势凶猛，统计来看
，自4月低点以来创业板人工智能累计涨幅超45%，大幅跑赢中证人工智能
、科创AI等同类AI指数
。展望后市 ，算力板块业绩端与景气度共振
，创业板人工智能投资机会仍值得重点关注。

　　注：统计区间为2025.4.8-2025.7.16，创业板人工智能指数基日为2018.12.28 ，发布日期为2024.7.11 。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%、17.57% 、-34.52%
、47.83%、38.44%
，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现
。

　　业绩端 ，多家算力股业绩预告亮眼。光模块“双娇 ”业绩炸裂
，新易盛预计上半年归属于上市公司股东的净利润37亿元至42亿元，同比增长327.68%-385.47% ，中际旭创Q2单季度归母净利润预计同比增长50%-109% 。西部证券表示
，多家算力公司业绩预告呈现出国内外AI算力的持续高景气度，细分赛道龙头的业绩兑现落地率较高
。

　　景气度上 ，全球范围内新一轮AI“军备竞赛
”已经开启，Grok4 、Kimi K2等重磅大模型发布有望显著催化国内算力需求与应用生态。英伟达市值突破4万亿美元
，反映市场对AI算力长期增长的共识 。国内算力产业链企业受益于全球AI训练与推理算力的高景气度，光模块、交换机等高性能硬件需求激增 ，龙头厂商有望凭借护城河率先受益。

　　中信建投认为
，大模型的竞争与迭代仍在持续，意味着算力投资大概率维持较高强度 ，继续推荐算力板块：一是业绩持续高增且估值仍处历史较低水平的北美算力链核心标的；二是有望享受外溢需求
、取得客户或份额突破的公司；三是上游紧缺的环节；四是1.6T光模块及CPO产业链
。

　　把握AI算力核心机会
，建议重点关注全市场首只的创业板人工智能ETF华宝（159363）及场外联接（A类023407、C类023408），标的指数超六成仓位布局算力 ，逾三成仓位兼顾AI应用
，高效地捕捉AI主题行情。指数以“光模块”龙头为先锋，全面囊括算力硬件 、IDC算力租赁
、AI+应用等热门AI赛道 。

　　三、抢筹进行时？国防军工三连跌 ，512810尾盘溢价飙升！23股中报预盈
，净利最高增超23倍！

　　经过6月下旬的连续上涨，7月以来 ，国防军工板块开始震荡回调，今日延续盘整行情
。行业代表性国防军工ETF（512810）场内微跌0.15%
，走出三连跌。

　　值得关注的是，512810全天溢价交易 ，尾盘更是大幅走阔
，收盘溢价率仍达0.25%，显示买盘资金尤为强势 。昨日512810时隔两日再获千万级资金增仓
。

　　成份股整体跌多涨少 ，铂力特 、菲利华涨近3%居前
，中航沈飞
、中国船舶等权重股普跌拖累板块。午后局部异动引发关注，长城军工快速冲高回落 ，全天振幅达8.41% 。

　　图：国防军工ETF成交额前十成份股（7月16日）

　　进入7月
，国防军工板块上市公司中报预告密集披露，影响个股短期行情
。成份股走势分化 ，国防军工ETF近期持续窄幅盘整
，部分资金开始逢跌吸筹。

　　从当前板块业绩预告披露情况来看，国防军工板块基本面修复得到验证 。国防军工ETF已发布中报预告的29只成份股中 ，23股预盈，占比近八成
。

　　按预告净利润同比增长上限来看
，11股上半年净利翻倍增长，航天科技净利增速更是超过23倍 ，高德红外、纳睿雷达增速亦分别超过9倍及8倍。

　　船舶行业成份股中报业绩普遍超预期
，中国船舶 、中国重工
、中国动力、中船防务等均预告业绩翻倍增长 。未来深海科技作为新兴领域，有望进一步提振行业景气度。

　　东方证券最新研报指出 ，伴随积极的变化越来越多落地
，国防军工板块确定性有望进一步增强
。“十四五 ”收官之年景气度持续恢复，军贸有望成为第二增长极。当前位置及时点继续看好国防军工 。

　　【投国防军工 ，选“512八一0
”】代码含“八一”的国防军工ETF（512810）：兼顾传统主战力量+新域新质力量
，覆盖“商业航天+深海科技+军用AI+低空经济+大飞机 ”等诸多热门题材，同时是融资融券标的+互联互通标的 ，是一键布局国防军工板块的高效投资工具
。

　　数据来源于沪深交易所 、公开资料等。

　　风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数
，该指数基日为2018.12.28，发布于2024.7.11；港股通创新药ETF被动跟踪恒生港股通创新药精选指数 ，该指数基日为2020.12.31，发布于2023.7.17；港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数
，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11；国防军工ETF被动跟踪中证军工指数 ，该指数基日为2004.12.31
，发布于2013.12.26；药ETF被动跟踪中证制药指数，该指数基日为2011.12.30 ，发布于2013.7.15 。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举
，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向
。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股
、评论、预测 、图表、指标
、理论、任何形式的表述等）均只作为参考 ，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另
，本文中的任何观点 、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任 。投资人应当认真阅读《基金合同》
、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件 ，了解基金的风险收益特征
，选择与自身风险承受能力相适应的产品
。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估 ，国防军工ETF 、药ETF的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者
，创业板人工智能ETF华宝
、港股通创新药ETF、港股互联网ETF 、双创龙头ETF的风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者 ，适当性匹配意见请以销售机构为准 。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价
，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致 ，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果
。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况
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。