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专题：光大期货2025年半年报

　　1 、供应方面：下半年产能释放增量有限，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求。然而 ，当前稀释沥青贴水仍维持高位，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限 。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期
，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振
。虽然随着需求增加，以及炼油利润改善 ，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏
，但7-8月山东岚桥石化
、东明石化有检修计划，整体山东河北地炼沥青增量有限。南方地区 ，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减
，缓解南方供应过剩的压力 。库存方面，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行 ，厂库去库节奏更为明显
，厂家挺价意愿较为强烈
。

　　2、需求方面：预计下半年新增地方政府专项债券发行进度有望加快，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债。但需要注意的是 ，偿债 、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金 。下半年出口压力可能加大
，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手，或将进一步发力 ，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平
。下半年，南方雨季逐渐北移
，国内沥青刚需逐渐恢复，下游实际消耗能力提升。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响 ，需求维持清淡
，北方地区项目施工陆续增多，对整体需求有一定支撑 。8-10月南北方赶工需求量增加 ，特别是“十四五 ”收官之年
，部分高速项目进入路面铺设阶段，将带动需求持续释放 ，整体供需或阶段性收紧
。?

　　3
、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量
，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定 。然而 ，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响
，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大 ，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家
。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看
，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日 ，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局
，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚 。尽管当前地缘政治溢价逐步消退 ，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线
。然而
，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近 ，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

　　4 、策略观点：上半年沥青市场的特点在于华南供应严重过剩致价格跌至全国洼地
，低价资源北运导致南北价差倒挂，定价中心转移至华南地区 。下半年沥青供应虽有增量预期但仍取决于实际加工利润 ，旺季增量预期仍存
，但年内整体需求表现不佳，叠加上半年沥青估值偏高 ，我们仍推荐逢高布空裂解价差，关注华南仓单的变化
。

　　5
、风险提示：关税政策调整
，地缘局势反复