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专题:光大期货2025年半年报

  1.供给端 ,在不受到极端天气影响的情况下 ,全球天然橡胶产量增产预期较强 。考虑到气候不确定性较大,台风以及极端天气有一定概率出现,对于橡胶主产区影响依然需要持续跟踪观察。0关税进口橡胶国家增多 ,橡胶进口多元化有利于进口量增加。

  2.需求端,关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期,半钢胎强劲增长势头受阻 ,国内轮胎厂高库存高开工低利润,终端走弱预期或向上传导负反馈 。大国间关税谈判、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论,预计2025年橡胶需求增长幅度有限。

  3.价格方面 ,关税政策的变化影响着全球需求预期,高筑的贸易壁垒直接切断了各国间的贸易往来,另外 ,美国对于关税问题的反复也不断测试市场的弹性,或进一步减低市场对于需求恢复的信心。供强需弱下,全球橡胶供需缺口收窄 ,天然橡胶价格重心下移 ,预计现货价格在12000元/吨附近存在支撑,中期预计价格波动区间在12500-15500元/吨 。

  4.风险提示:关注产区极端天气发生;泰国橡胶进口关税降低的可能性;关税预期大幅改善;橡胶收储预期。

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