必看科普“新超圣大厅透视挂”(原来确实是有挂)

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说明:新超圣大厅透视挂
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专题：光大期货2025年半年报

　　1
、供应方面：高硫端，在俄乌局势缺乏实质性进展的背景下 ，俄罗斯高硫燃料油发货量再度下滑。预计俄罗斯炼厂将在二季度后期开始持续提升开工负荷
，这将推动高硫组分供应回升 。伊朗高硫燃料油供应受地缘局势的影响较俄罗斯更为显著，可能在一定程度上抵消OPEC+产油国增产带来的高硫燃料油供应增量
。低硫端 ，受限于重油加氢产能不足
，欧洲炼厂低硫燃料油供应在需求淘汰与原料分流的双重压力下收缩；今年5月起尼日利亚Dangote炼厂重启RFCC装置，在一定程度上抵消了巴西供应增量。在国内成品油需求疲软的背景下 ，低硫燃料油承担了分流成品油出口量下降所致过剩压力的功能
，预计我国低硫燃料油供应将维持宽松态势 。

　　2、需求方面：炼化端，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95% ，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨
。预计自7月起地炼开工率将有所回升
，叠加消费税抵扣政策利好的影响，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日。但需注意的是 ，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂，可能难以从此次消费税政策调整中获益 。此外
，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落
。发电端，中东 、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长 ，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间。船燃端
，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击 。

　　3
、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突
。鉴于需求韧性与市场份额考量 ，预计OPEC+在三季度将持续增产
，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响 ，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长 。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点
，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临 ，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求
。从供需平衡的角度来看
，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日 ，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年
，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线 。然而 ，在四季度累库压力下
，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变
。

　　4 、策略观点：下半年原油成本端波动仍将影响高
、低硫燃料油绝对价格 ，高硫基本面驱动略强于低硫。伊朗与俄罗斯供应暂维持低位
，叠加高硫发电及炼化需求回升，预计未来几个月高硫价格或有望迎来短暂反弹 ，但在中期供需压力下建议考虑逢高做空高硫裂解价差；而国内低硫供应维持充足
，低硫燃料油内外价差预计延续低位 。

　　5、风险提示：关税政策调整，地缘局势反复