玩家必备攻略“新超圣大厅透视挂”全程揭秘开挂教程

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专题:光大期货2025年半年报

  1、供应:国内方面 ,上半年甲醇生产利润较好,刺激炼厂高负荷生产,截至二季度末产量一直维持在近五年最高水平 。国际方面 ,一季度伊朗装置多数停车,开工装置运行负荷不高,非伊开工也在低位 ,进口量较去年同期明显下降。二季度伊朗装置逐步重启,进口量逐步回归,5、6月进口量超过130万吨 ,但6月伊朗装置因安全问题大面积停车,将导致7月短期进口降低,四季度关注冬季伊朗供应是否会受天然气限制而降低。

  2 、需求:MTO方面 ,二季度甲醇价格大幅下挫,装置利润较去年有所增加,烯烃装置开工表现稳定 ,但6月底甲醇价格受地缘冲突影响叠加港口对船龄的限制大幅增加 ,MTO利润快速降低,后续存在检修的可能 。传统下游方面,上半年醋酸和MTBE开工表现较好 ,下半年预计9、10月份仍有支撑,随后缓慢下滑。

  3、库存:一季度港口库存持续增加,一方面由于烯烃装置检修 ,另一方面船期滞后导致进口量在2月份才开始下降,阶段性发生供需错配。二季度来看,3月伊朗装船开始增加 ,在5 、6月集中到港 。下半年预计整体库存维持增加状态,三季度或由于甲醇价格偏强,引起下游负反馈 ,导致库存增加,四季度预计伊朗冬季限气导致到港量逐步下降,累库速度减慢。

  4 、总结:6月伊以冲突导致伊朗装置大面积停车 ,预计影响7-8月进口量下降 ,随着伊朗装置逐步恢复,后续进口量回升,当前MTO利润被迅速压缩可能会引发装置检修 ,因此预计库存维持上升状态,进入四季度伊朗供应或降低,库存压力下降。策略方面三季度关注9-1正套 ,四季度关注1-5反套,PP-3MA三季度关注修复,四季度或被继续压缩 。

  5、风险提示:煤炭价格大幅波动 ,伊朗装置变动超预期,下游装置检修动态

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