必看科普“同乡游麻将怎么开挂”(原来确实是有挂)

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　　华尔街见闻

　　高盛表示
，从八大主要板块看，在宏观环境改善和AI热潮推动下 ，TMT与金融板块领跑
，消费
、医疗板块总体稳健，工业、能源板块偏向谨慎 ，接下来的美股Q2财报季 、税改法案以及关税政策是关键催化剂。

　　随着美股刷新历史新高
，投资者对未来的乐观情绪不断升温 。

　　上周五，在中东局势缓和和降息预期的推动下 ，道指大涨超400点
，纳指
、标普双双创下历史新高，同时10年期美债收益率大幅下行10个基点
。

　　高盛股票销售交易部门汇总的板块情绪调研显示 ，TMT（科技、媒体 、电信）
、金融、医疗保健 、消费、工业
、能源和公用事业等八大主要板块的交易专家普遍认为，当前风险偏好环境“看起来相当美好 ”
，该行交易员用“市场天生会复苏，但人类天生不信任复苏
”来形容当前的投资者心态。

　　尽管整体情绪乐观 ，高盛内部也承认
，多头在未来几周可能面临一些阻力，但可能是“有史以来最弱的看空观点” 。

　　TMT板块最强劲 ，半导体行业亮眼

　　据高盛交易部门的总结报告
，科技、媒体与电信（TMT）板块的情绪最为积极，由Peter Bartlett 、Peter Callahan和Leyla Kamshad领衔的团队认为 ，AI热潮及宏观改善正持续推高该领域估值
，资金流入显著
。

　　分行业主题看，半导体成为该板块下增长最快的行业 ，在过去45天内累计上涨40%
，创下二十多年来的最佳表现；而软件行业的表现则相对逊色，尤其是在资本支出
、投资回报率方面。

　　报告称 ，半导体股的短期前景取决于AI叙事的持续上行能否超越持续存在的不确定因素（比如关税政策） 。

　　报告强调，7月9日的“关税大限 ”、7月8日开始的亚马逊Prime Day大促活动以及Q2财报季将是接下来重要的催化剂
。

　　利率环境改善提振银行保险股
，金融板块同样领涨

　　金融板块同样展现乐观情绪，Alex Mitola和Christian DeGrasse指出 ，投资者对利率环境改善的预期提振了银行和保险类股票的表现。

　　高盛表示
，这两大行业的看涨情绪直接推动了美股指数的强势表现，对科技和金融配置较重的投资者而言 ，或是持续加仓的信号 。

　　报告指出
，过去一个月来看，稳定币 、银行贷款
、资本市场活动、零售交易主题是金融板块下最大的拐点；下个月的美联储年度压力测试结果和Q2财报季是该板块重要的催化剂。

　　消费 、医疗板块总体稳健

　　消费和医疗板块的情绪相对稳健 ，但内部存在分化
。

　　消费领域由Eric Mihelc和Scott Feiler负责
，他们认为部分子行业受益于经济复苏，但消费者支出疲软可能限制涨幅。

　　报告称 ，过去一个月来
，消费板块的涨幅主要由非必需消费品趋势好转所推动，大多数公司预计5月下半年和6月业绩良好 。因此 ，接下来的税改法案及其对低收入消费者的影响将非常重要
。

　　医疗板块方面，PJ Gallo和Jon Chan指出
，创新药企受到市场青睐，但政策不确定性仍是潜在风险。

　　报告总结称 ，这两个行业的表现虽不如TMT抢眼
，但对追求防御性配置的投资者而言，仍具一定吸引力 。

　　工业
、能源板块偏向谨慎

　　工业和能源板块的情绪总体偏向谨慎
。

　　工业板块由Amanda Ross和Ryan Novak负责 ，他们认为尽管订单数据有所回暖
，但全球供应链的不确定性仍构成压力。

　　从行业主题看，航空行业领涨、汽车化工落后的结构没有变化 ，关注下个月的经济数据 、ISM制造业指数以及汽车销售数据 。

　　能源和公用事业板块的Amanda Ross和Adam Wijaya明确表示
，油价展望偏空，供应端强劲而需求增长放缓
。

　　从行业主题看 ，过去一个月来
，由于一些超大型企业
、科技公司以及美国多个州政府表现出对未来部署核电的积极立场，核能概念股持续升温 ，有个股单月涨幅超20%。

　　后续重点关注的仍是油价走势，报告指出
，由于欧佩克+预计会在周日的月度会议上决定继续增产，或给国际油价继续带来下行压力 。

　　风险提示及免责条款

　　市场有风险 ，投资需谨慎
。本文不构成个人投资建议
，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见 、观点或结论是否符合其特定状况 。据此投资，责任自负。