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　　报告要点

　　展望下半年
，在基本面有待进一步修复以及关税不确定性仍较高的背景下，仍需关注国内政策应对 ，货币
、财政进一步加码可能性较大
，但也需关注政策发力的节奏 。10Y 国债收益率波动区间或在 1.5%-1.9% 附近。

　　摘要

　　上半年债市整体较为震荡，下半年来看：

　　财政政策空间较为充足 ，节奏稳步推进，供给扰动仍在
。上半年财政政策呈现：发力前置
，支出增速扩大，收入跌幅收敛的特征。下半年 ，前置发力特征预计延续
，存量政策及政策性金融工具空间仍较大，将继续保证财政发力强度 ，短期增量政策出台的必要性并不强 。但是如果有超预期因素出现
，不排除后续进一步加码
。供给层面，下半年规模仍较高 ，Q3、Q4 政府债净融资规模预计分别约为 4.17万亿 、1.92 万亿
，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言，财政积极发力以及发挥托底作用 ，这或仍将制约债市利率下行空间
，另外供给扰动仍存 。

　　宽货币预计延续，但降息时点或偏晚
。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜 ，下半年宽货币姿态预计延续，降准降息或仍将进一步落地
，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主，降息时点或偏晚。下半年来看 ，财政或先发力
，货币配合，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP） ，降准可能早于降息（幅度 25-50BP） 。另外
，央行国债买卖在下半年可能再度重启
。需注意的是，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作” ，如果债市多头情绪持续较强
，这可能降低央行买债概率。某种程度上说，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件 。

　　下半年债市或仍较为震荡 ，且节奏上三季度更偏谨慎
，四季度如果降息落地可能对应空间有所打开
。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间，债市利率进一步下行需要宽货币进一步兑现。考虑下半年财政或延续前置发力 ，三季度仍需保持谨慎，四季度如果进一步降息落地
，债市利率下行空间或有所打开，但是幅度可能仍不大 。下半年来看 ，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近。策略建议：关注阶段性空头套保以及多头替代机会；关注短端正套机会；关注曲线走陡机会
。

　　风险因子：关税因素超预期；政策超预期；基本面修复超预期

　　研究员：

　　程小庆 从业资格号：F3083989 投资咨询号：Z0018635

　　肖?琅 从业资格号 F03108042 投资咨询号 Z0021456

　　张?陆 从业资格号 F03105230 投资咨询号 Z0021341