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周二(6月10日),算力产业链全线领跌 ,创业板人工智能全天低迷,日线五连阳后首阴 。其中,铜牛信息领跌超5% ,星宸科技 、润泽科技、首都在线、协创数据 、奥飞数据等多股跌超3%。不过,AI应用尾盘崛起,IP经济概念股中文在线一度冲击涨停,收盘仍大涨超13% ,华策影视上涨超2%。
热门ETF方面,同标的指数规模较大、流动性较好的创业板人工智能ETF华宝(159363)午后急速跳水,场内价格一度下挫逾3.5%回踩五日线 ,收盘跌幅缩窄至2%成功守住5日线,全天成交额达1.44亿元。
AI应用尾盘为何崛起?消息面上,即梦AI、可灵AI等AIGC应用近期均有进展 。华创证券表示 ,即梦3.0更新,上线智能参考功能实现高精度控制生图,产品应用落地效果好。目前可灵AI全球用户规模突破2200万 ,为超过1万家的企业客户提供API服务。我们长线看好AI产品应用落地加速及商业化进度加速 。
随着下游AI应用的逐步深化,或能带动上游算力链继续修复。时间拉长看,近两月以光模块为代表的算力产业链频繁反弹 ,创业板人工智能指数近两月由低点反弹超21%,大幅跑赢科创AI 、CS人工智等同类主题指数,明显优于创业板指等大盘表现,短期回调或可重点关注布局机会。
注:统计区间2025.4.9-2025.6.10 。创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数 ,该指数基日为2018.12.28,发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为:20.1%、17.57%、-34.52% 、47.83%、38.44%,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整 ,其回测历史业绩不预示指数未来表现。
展望后市科技行情,兴业证券建议以AI产业链为抓手,关注上游算力自主可控与中下游应用创新 。一方面国内互联网大厂仍在大幅加码AI资本开支 ,叠加自主可控的大趋势下,上游算力景气确定性仍在。另一方面,DeepSeek带动本轮AI产业逻辑向中下游应用端的多元化创新转变 ,中下游将是本轮科技行情中最具备弹性的领域。
把握AI热门赛道机会,建议重点关注全市场首只的创业板人工智能ETF华宝(159363)及场外联接(A类023407、C类023408),标的指数一键布局算力硬件+算力软件+AI应用三件套 ,高效地捕捉AI主题行情,以“光模块”龙头为先锋,囊括AI基建 、算力硬件、AIDC、云计算、AI+应用等热门AI赛道 。
数据来源:沪深交易所等。注:“全市场首只 ”是指首只跟踪创业板人工智能指数的ETF。
风险提示:创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数,该指数基日为2018.12.28 ,发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为:20.1% 、17.57%、-34.52%、47.83% 、38.44%,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现 。文中指数成份股仅作展示 ,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险,适宜积极型(C4)及以上的投资者 ,适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测 、图表、指标、理论 、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责 。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议 ,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证 ,基金投资须谨慎。
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